Im Sommer 1829 reist der 20-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy mit seinem Freund Carl Klingemann durch die schottischen Highlands. Die Reise hinterlässt Spuren in seinem Werk.
Doch Mendelssohn ist nicht nur Komponist, sondern auch ein begabter Zeichner. Seine Landschafts­skizzen und die geistreichen und humorvollen Briefe der zwei Reisenden lassen ihre Route und ­Erlebnisse lebendig werden.

Katharina Granzin folgt den Spuren der beiden durch Schottland. Sie erzählt ­ihre Reise, verbindet Briefe, Zeichnungen und kulturhis­torische Hintergründe erstmals zu einem Gesamtbild.